Альбом был выпущен ограниченным тиражом в декабре 2005 года в поддержку Европейского тура. Этот CD содержит те демо-записи, которые Kino отсылали в свое время не рекорд-лейблы, чтобы получить контракт на запись студийного альбома, а также несколько концертных записей песен с альбома Picture. Также на этом CD присутствует кавер-версия песни Кевина Гилберта Parade, записанная несколько лет назад и предназначавшаяся для альбома-трибьюта Кевина.