Во втором альбоме Ex-Wise Heads основательно взяли курс на этническую музыку. Питер Найт, известный по своей работе в британской фолк-рок группе Steeleye Span, сыграл на скрипке и электроальте в нескольких композициях альбома, что стало ключевым отличием этого релиза.
- Scotched Up (4:01)
- Knight to Castle in the Air (4:41)
- Hydrahead (4:43)
- Bubbles and Baubles (3:53)
- Don’t Walk in my Baboushes (4:51)
- Slender Threads (6:08)
- Billy Wood Blues (7:10)
- Diminishing Returns (4:20)
- Broken at Work... (2:51)
- ...Mended at Play (4:55)
- Джеф Лей — сопрано саксофон, флейта, цитра, клавишные, вокал
- Колин Эдвин — безладовый бас, контрабас, марокканская басовая лютня
- Винсент Салзфаас — беримбау, бугарабу, брекете, дундун, джембе, дарбука, колокольчики, шейкеры, колоды и тд.
- Питер Найт — скрипка в треках 2,7,8,9,10